Индустрия пищевых ингредиентов: итоги 2016 года

29.12.2016


Евгений Булытов, директор Департамента развития ГК «Инфорум», Александра Эламик, директор по маркетингу компании «Балтийская Группа»,Наталья Тютикова, специалист по маркетингу и бизнес-анализу компании «Хр.Хансен», Александр Томадзе, директор по развитию ЗАО ПО «Гамми», кандидат химических наук, Елена Русанова, генеральный директор ООО «Зеленые линии», Наталья Петренко, генеральный директор ЗАО «Пуратос», Марина Памшева, директор по развитию ГК «Омега», Александр Шаталов, руководитель отдела продаж мясного направления ГК «ОМЕГА»

Прошедший 2016 год был непростым для всех, кто связан с пищевым бизнесом – и для производителей продуктов и напитков, и для поставщиков сырья и ингредиентов. Кризис в стране продолжается, и бизнесу приходится работать в сложных условиях высокой волатильности рынка. Все стремятся экономить – потребитель покупает более дешевые товары, а производитель снижает себестоимость продуктов. По мнению экспертов, в настоящее время бизнес уже приспособился к такой ситуации, и наметилась тенденция к восстановлению.

Представители компаний, поставляющих пищевые ингредиенты, рассказывают о том, каким был
прошедший год для их бизнеса и всего рынка в целом, какие тенденции проявились наиболее
ярко, какое событие этого года на отечественном рынке пищевых ингредиентов, по их мнению, было наиболее значимым, что ожидает индустрию пищевых ингредиентов в ближайшем будущем.

Евгений Булытов, директор Департамента развития ГК «Инфорум»

Заканчивается 2016 год, и уже можно подвести первые итоги. Для ГК «Инфорум» уходящий год, по нашим предварительным оценкам, был успешным, интересным и поучительным, хотя приходилось работать в сложных условиях высокой волатильности рынка сырья для пищевой промышленности и в высокой конкурентной среде. Благодаря грамотной и сбалансированной стратегии и согласованным усилиям всех подразделений компании нам удалось получить прирост выручки в условиях смещения спроса в нижний и средний ценовой сегменты. Мы научились оперативно реагировать на запросы клиентов и хеджировать различные риски, возникающие в нашем бизнесе. Одним из существенных факторов, повлиявших на ситуацию на кондитерском рынке страны, явилось изменение правил работы в Особой экономической зоне в Калининградской области.

В текущем году практически каждой компании, работающей на кондитерском рынке, пришлось столкнуться с трудностями – сжатие рынка вследствие смещения спроса в сторону дешевых продуктов усилило конкуренцию среди производителей. Эту проблему мы решаем благодаря оптимизации логистической цепочки закупки и доставки сырья, строгому бюджетированию затрат и совершенствованию рецептурного справочника, а также тщательному изучению передового зарубежного опыта в этой сфере.

Что касается развития отечественной индустрии пищевых ингредиентов в ближайшем будущем, то, по нашим оценкам, на рынке пищевого сырья будет возрастать доля отечественных товаров, качество ингредиентов будет стремиться к уровню мировых стандартов и, как следствие, будет расти экспортный потенциал этих товаров.
В текущем году на рынке пищевых ингредиентов можно проследить тенденцию роста доли дешевых ингредиентов из-за падающей покупательной способности потребителей. Этот тренд можно наблюдать в развивающихся странах, которые сегодня испытывают экономические сложности. Одновременно создаются предпосылки для роста экспорта этих товаров.

На отечественном рынке пищевых ингредиентов в текущем году было несколько важных и заметных событий. Постепенное снижение льгот в особой экономической зоне «Калининград» позитивно повлияло на рынок в части сбалансирования возможностей ценовой политики для кондитерских предприятий на всей территории страны. Также позитивным фактором рынка явился рекордный урожай сахара, который входит в перечень основных видов сырья кондитерской отрасли. Но были и сложные, негативные моменты, связанные с запретом ввоза сухого молока из Республики Беларусь, что привело к росту цены на этот товар в России.

Александра Эламик, директор по маркетингу компании «Балтийская Группа»


2016 год нельзя назвать простым, однако мы видим явную позитивную тенденцию: производители стали более гибкими и уже научились воспринимать любые перемены как новые возможности для развития. Каждый день мы работаем с клиентами и понимаем – это специалисты экстра-класса, каждый стал в некотором роде «кризис-менеджером». Растет эффективность сотрудничества, более четким становится фокус в отношении наиболее перспективных отраслей, категорий продуктов и т.п.

К примеру, ситуация в молочной отрасли весьма показательна для всей пищевой индустрии в целом за год: волатильность рынка, прогрессирующий кризис и падение покупательского спроса стимулируют производителей разрабатывать новые технологические решения. Стремление уменьшить себестоимость, разумеется, вышло на первый план, однако требования к качеству продукта не снизились. Этим фактом и объясняется неослабевающий спрос на качественные высокотехнологичные ингредиенты (такие как стабилизаторы, ароматизаторы и т.д.).
Минувший год – не первый кризисный, а с 1993 года (год основания «Балтийской Группы») компания приобрела внушительный опыт оперативного реагирования на внешние и внутренние проблемы. Именно многолетнее сотрудничество с производителями ингредиентов позволяет нам предлагать клиентам выгодные условия поставок, что на данный момент имеет первостепенную значимость. В этом году мы постарались оптимизировать наш ассортимент, проанализировав потребности производителей. Так, например, с осени этого года мы предлагаем функциональные крахмалы для сыров и сырных продуктов.

Решение проблем – это, как правило, решение конкретных технологических и маркетинговых задач клиентов. Можем сказать, что 2016 год был весьма урожайным на успешные разработки и предложения.
По нашим прогнозам, 2017 год станет показательным для индустрии пищевых ингредиентов, так как на ближайшее будущее придется пик развития многих крупных проектов. Наиболее комфортно себя будут чувствовать крупные компании, однако только в том случае, если сохранят все преимущества индивидуального подхода и грамотной технологической поддержки клиентов.

Есть основания полагать, что на рынке будут появляться предложения самых востребованных ингредиентов/сырья по низким ценам, однако именно к таким предложениям производителям следует отнестись настороженно. Не стоит забывать, что стабильное качество ингредиентов имеет решающее значение в создании качественного конечного продукта. Это справедливо и для «хитов продаж», и для выходящих на рынок новинок.
Наша компания на регулярной основе проводит анализ трендов мировых рынков, поэтому с уверенностью заметим: с 2014 года отражение мировых тенденций в России происходит сквозь призму эмбарго, кризиса, снижения платежеспособности населения и, разумеется, специфики законодательства.

Интересно наблюдать за адаптацией тренда здорового питания на отечественном рынке. Это направление является одним из наиболее востребованных на протяжении нескольких лет. В той или иной степени каждая отрасль пищевой индустрии использует эту тенденцию. Соответственно, производители ингредиентов также делают акцент на безопасности, пользе и особых функциональных свойствах своей продукции. Такие ингредиенты зачастую удорожают конечный продукт, однако облегчают продвижение его на рынок.

Особо отметим, что ингредиенты для спортивного питания в течение 2016 года значительно раздвинули границы отрасли. Теперь большинство компаний-флагманов имеют линейку продукции «по мотивам» спортивного или функционального питания: готовые белковые коктейли у производителей молочных продуктов, энергетические батончики в ассортименте кондитерских фабрик и т.д. и т.п.

Наталья Тютикова, специалист по маркетингу и бизнес-анализу компании «Хр.Хансен»


Прошедший год был удачным – не смотря на сложные экономические условия и стремление производителей к экономии, наша компания заканчивает год с хорошими результатами, благодаря тому, что мы сконцентрировались на предложениях для производства традиционных продуктов, которые в условиях экономического кризиса сейчас составляют основу потребительской корзины россиян. Безусловно, более плотно работали с каждым ключевым клиентом, постарались нашу ценовую политику сделать более гибкой и интересной для сотрудничества с нами. При этом не забывали о перспективе. В компании сложилась хорошая практика – предлагать не ингредиент, а готовую бизнес-концепцию, что помогает производителю представить, какой конечный продукт он получает и насколько он может быть интересен потребителю.

Можно уверенно сказать, что в уходящем году эффект эмбарго уже перестал работать. Мы как производители заквасочных культур и ферментов для сыроделия ощутили это – роста запроса на эти ингредиенты в 2016 уже не наблюдалось. На фоне снижения покупательной способности россиян рынок полностью насытился традиционными для российского рынка полутвердыми сырами континентального типа, при этом существенного развития производства мягких и твердых сыров, которые традиционно всегда были импортными, так и не случилось.
Ожидать изменения экономического климата в следующем году не приходится, поэтому экономия продолжит определять поведение потребителей. С другой стороны, для наших потребителей актуален запрос на здоровое питание при приемлемых ценах.

Глобальный тренд на здоровое питание в нашей стране проявился в контроле потребления сахара и, как вариант ответа на этот запрос, – натуральные решения, которые помогают снизить содержание сахара в продуктах. Например, новый фермент для расщепления лактозы нашей компании дает возможность снизить количество вносимого в продукт сахара, делает кисломолочные продукты без наполнителей более привлекательными для потребителей, придавая легкую нотку сладости во вкусе.

Продолжая разговор о низколактозных изделиях, отмечу, что в мире наметилась тенденция потребления таких продуктов даже потребителями, у которых нет проблем с непереносимостью лактозы, потому что они воспринимаются как более «здоровые». Но в нашей стране этот тренд – дело долгосрочной перспективы, требуется развивать рынок, практически создавая его с нуля.

Также наши потребители стараются избегать «сложного» состава с большим количеством «химических» названий ингредиентов, консервантов. Очень перспективное направление, которое уже активно развивается в России, – биозащита продуктов с использованием стартовых культур, которые, не влияя на вкусовые качества, «тормозят» развитие патогенной микрофлоры, что позволяет сохранять продукты свежими, как на торговой полке, так и в процессе потребления, помогают избежать использования искусственных консервантов. Использование биозащиты актуально для многих направлений бизнес-отрасли – молочного, изготовления салатов, мясных и рыбных полуфабрикатов.

Александр Томадзе, директор по развитию ЗАО ПО «Гамми», кандидат химических наук


Закончившийся 2016 год можно назвать восстановительным. Бизнес принял создавшиеся новые рыночные условия и адаптировался к ним. Поведение конечного потребителя на кондитерском и хлебопекарном рынке также претерпело изменения. Если в 2015 году потребительские тренды были смещены в сторону мучных кондитерских изделий без начинок и наполнителей, то в 2016 году заметна тенденция к восстановлению спроса на продукцию с их использованием.

Сегодня наша компания уверенно движется вперед, возвращаются на докризисный уровень объемы производства продукции, готовятся к реализации новые проекты.

Безусловно, все, что нам подарил 2015 год, пришлось решать в начале 2016 года. В январе 2016-го курс доллара достигал 78 рублей. Это заметно отразилось на стоимости сырья для производства продукции. Благодаря продуктивной работе с поставщиками нам удалось максимально уменьшить возможные проблемы своих клиентов.
Говоря о развитии отечественной индустрии пищевых ингредиентов в ближайшем будущем, хочется верить, что российские производители ингредиентов, таких как начинки, наполнители, крема, кондитерские и хлебопекарные смеси и др., усилят свои позиции на рынке пищевой промышленности. Сейчас многие производители проводят большую научно-исследовательскую работу, посещают зарубежные выставки, используют и модернизируют лучшие мировые технологии с целью разработки и производства продукции, обладающей всеми конкурентными преимуществами. Здоровая конкуренция, изучение мирового опыта и технологий должны стать локомотивом развития рынка.

На российском, как и на мировом рынке, в тренде здоровое питание. Во главе угла стоит также натуральность продуктов. Это и «чистая этикетка» (продукты без ингредиентов с кодами Е), и натуральные красители, ароматизаторы, консерванты, и низкокалорийная пища (меньше сахара и жира), и функциональные продукты (обогащенные витаминами, минералами, белком, полезными бактериями, пищевыми волокнами, пребиотиками), и продукты категории «без» (без ГМО, глютена, лактозы, трансизомеров жирных кислот, консервантов, красителей, ароматизаторов). Все эти веяния повышают качество жизни населения и его здоровье.
Производители ингредиентов должны учитывать желания конечных потребителей и следовать тенденциям рынка, иначе велик шанс потерять свою рыночную долю.

Главными событиями на рынке являются строительство и открытие новых предприятий – не только в области ингредиентов, но и в целом в пищевой индустрии. 2016 год не стал исключением. В нашей стране были введены в строй высокотехнологичные производства крупных российских и зарубежных компаний. А это не может не радовать. Развитие любой отрасли пищевой промышленности подстегнет и развитие российского рынка пищевых ингредиентов, не только в тех областях, на которых специализируется компания «Гамми», но и в области так называемых пищевых добавок (микроингредиентов).

Елена Русанова, генеральный директор ООО «Зеленые линии»


В 2016 году основные тенденции российского рынка пищевых ингредиентов основываются на известных принципах – усиление акцента на развитии собственных технологий производства, совершенствование имеющихся технологий, интенсификации переработки собственного пищевого сырья, выпуск конкурентоспособной продукции, которая не уступает по качественным характеристикам импортным аналогам, имеет преимущества в ценообразовании готового продукта. Сохраняет актуальность выпуск продуктов питания, имеющих в своем составе минимальную и понятную всем клиентам визуализацию состава – «без ГМО», «без ГММ», «без глютена», «без консервантов» и т.д.

Привлекательным для клиентов остается минимизация перечня ингредиентов в составе продукта, простота состава с уклоном в сторону природных источников получения ингредиентов. Несмотря на неоднозначную экономическую ситуацию в стране, российский потребитель все чаще читает этикетки на упаковках, и многие отдают предпочтение продукции, не содержащей добавок с индексом Е.
Отмечу также, что в настоящее время все еще сильна зависимость российских производителей продуктов питания от зарубежных поставок сырья.

В ближайшем будущем на российской индустрии пищевых ингредиентов будет востребовано, в первую очередь, создание решений для продуктов здорового питания – обогащение продуктов полезными ингредиентами (витаминами, волокнами пищевыми, пробиотиками, пребиотиками), снижение уровня сахара в продуктах при условии сохранения уровня сладости, применение природных консервантов. Эти тенденции являются отражением мировых трендов.

Для нашей компании уходящий 2016 год стал, прежде всего, годом расширения выпуска заквасочных культур, основанном на совершенствовании технологии производства, аналитического аспекта сопровождения производственного процесса, расширении спектра инноваций в данном направлении. Сегодня наша ассортиментная линейка представлена заквасками практически для всех видов молочной продукции, распространенной на территории РФ. Ни Европа, ни Китай, ни США не имеют такой высокой культуры потребления кисломолочных продуктов. Наибольшую популярность по всему миру имеют йогурты и сыры. Однако мало кто знает о таких продуктах, как сметана или мацони. Поэтому и зарубежным производителям заквасок ближе производство заквасок для йогуртов, но они далеки от понимания настоящего русского кефира. Наша компания покрывает потребности не только любого российского производителя, но и внедряет новые кисломолочные продукты в других странах, помогает производителям выпускать лучший продукт среди обилия новинок.

Наши разработки без преувеличения уникальны и, в том числе, решают задачи национального уровня. Например, мы создали закваску, которая позволяет снизить содержание сахара в молочной продукции на 1–2% без потери сладости, что важно при общей тенденции снижения потребления сахара во всем мире. Закваска позволяет смягчить вкус кисломолочного продукта, что важно для детского питания – дети не любят кислые продукты. Она решает проблему утилизации лактозы в молоке без дополнительных вложений, что делает продукт доступным людям с непереносимостью лактозы.

В число уникальных также входит разработка такого продукта бактериальной природы, как глюкоза ферментированная, которая позволяет продлевать сроки годности молочных продуктов за счет контроля развития дрожжей, плесени без использования консервантов. Причем сама глюкоза изготавливается исключительно из натурального сырья с применением технологии ферментации микроорганизмов. Она не содержит ГМО, ГММ, аллергены и глютен, что полностью соответствует требованиям продукта здорового питания.
Немаловажна и экономическая эффективность от применения наших, российских, заквасок в сравнении с импортными аналогами. Экономия составляет от 5 до 25% из расчета стоимости культур на 1 тонну готового продукта. Это позволяет отечественным производителям обеспечить выпуск не только качественной, но и конкурентоспособной молочной продукции на рынок.
Неоспоримые преимущества собственного производства заквасочных культур, уникальность технологии разработок, производства и систем контроля качества продукции позволяют ГК «СОЮЗСНАБ» успешно конкурировать с лучшими зарубежными аналогами на мировом рынке, и это являются необходимым условием претворения в жизнь политики импортозамещения, основанной на реализации Всероссийской программы Президента России (от 4 декабря 2014 года).
Для дальнейшего успешного развития рынка ингредиентов на территории РФ необходимо решить ряд вопросов в области разработки проектной и нормативной документации. В первую очередь должно продолжиться развитие мер государственной поддержки производства и продвижения продукции.

Также необходима дальнейшая проработка, актуализация федеральной целевой Программы развития производства ингредиентов (пищевые и биологически активные добавки, ароматизаторы, пробиотики, пребиотики, ферментные системы и т.д.) в РФ в соответствии с планом и стратегией развития на 2015–2030 годы. Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы технического регулирования на потребительском рынке, проводить систематический анализ законодательства и правоприменительной практики в области производства и потребления пищевых ингредиентов, а также подготовку проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по регулированию отрасли и рынка пищевых ингредиентов, включая предложения по устранению обнаруженных недостатков и ошибок в ТР ТС 029/2012. Активнее проводить работу по гармонизации ТР ТС 029/2012 с международными документами и регламентами в части качества и безопасности выпускаемой продукции.
Все вышеперечисленные мероприятия должны быть направлены на развитие и укрепление концепции здорового и функционального питания.

Наталья Петренко, генеральный директор ЗАО «Пуратос»


Начало 2016 года ознаменовало важное событие в истории «ПУРАТОС Россия» – завершилось строительство нового производственно-складского комплекса и получен акт на ввод данного объекта в эксплуатацию. Общая площадь всех строений новой фабрики составляет 10 450 м² в городском округе Подольск, Московской области. На новой фабрике мы запустили автоматизированные линии для производства сухих смесей. Благодаря этому мы значительно расширили мощности для производства нашего хлебопекарного и кондитерского ассортимента.

Весной был открыт офис в Казани, став еще ближе к клиентам Республики Татарстан. В ноябре – мы переехали в новый офис в Санкт-Петербурге. Новый офис двухэтажный: на первом этаже расположен Инновационный центр, а на втором офисные помещения и атриум. Благодаря прекрасной планировке и хорошему оборудованию для клиентов была проведена презентация по новым продуктам и дегустационная сессия.
Также в июне 2016 стартовало принципиально новое для «Пуратос» в России производство кондитерских глазурей и жировых начинок, которые мы на протяжении нескольких лет импортировали. Таким образом, мы локализовали производство еще большей части нашего ассортимента в России.
В планах развития компании «Пуратос» на последующие несколько лет – дальнейшее расширение производственных мощностей в России.

Значимое для нас событие – открытие новой фабрики – мы отметили в августе вместе с нашими партнерами, клиентами и дистрибьюторами компании «Пуратос» в России. Открытие фабрики мы совместили с мероприятием «Вкус завтрашнего дня», которое посвящено современным трендам потребительских предпочтений в хлебопекарной, кондитерской и шоколадной отраслях. Мероприятие посетили более 250 предприятий-лидеров хлебопекарной и кондитерской отрасли, акционеры и топ-менеджеры «Пуратос Групп», первые лица Московской области и г. Подольска.

Богатый международный опыт, самое современное оборудование, отлаженные технологии и ассортимент, адаптированный к российскому рынку позволяют нам гарантировать великолепное качество продуктов с незабываемым вкусом, которые максимально соответствуют потребностям российских производителей.

Марина Памшева, директор по развитию ГК «Омега»


Уходящий год для молочного направления ГК «ОМЕГА», был очень плодотворным и успешным. Выпущены на рынок инновационные коллекции комплексных пищевых добавок (КПД) для производства творожных, сметанных, сырных продуктов и кисломолочных напитков. Наши разработки были по достоинству оценены производителями молочной отрасли, в результате заключены годовые контракты, согласованы новые проекты. Также на ежегодной выставке «Ингредиенты -2016», в номинации «Инновационные разработки», были отмечены КПД ГК «Омега» для творожных и сырных продуктов и награждены серебряной и золотой медалями.

Радостно сознавать, что за небольшой промежуток времени, ГК «Омега» стала известна и востребована на молочном рынке России и стран СНГ. Но мы не останавливаемся на достигнутом, в 2017 году мы готовим к выходу на рынок очередную инновационную коллекцию КПД для наших любимых клиентов!

Александр Шаталов, руководитель отдела продаж мясного направления ГК «ОМЕГА»


2016 год был для нашей мясоперерабатывающей промышленности тяжелый, но интересный. Из-за снижения платежеспособности населения упало потребление мясопродуктов нашими гражданами. Несмотря на то, что люди могут позволить себе теперь не такие частые покупки колбасныхизделий, они очень серьезно и вдумчиво стали подходить к вопросу приобретения тех или иных продуктов питания. Т.е. даже те деньги, которые есть на руках, тратятся не на самое дешевое, а на оптимальное по соотношению цены и качества. Выбор стал очень осознанным и просчитанным…

У многих производителей продуктов наметилось сокращение объемов выпускаемого товара. По нашей скромной оценке выпуск мясопродуктов во всероссийском масштабе упал на 20–25%. Конкуренция очень обострилась. На этом фоне уменьшается потребление переработчиками смесей специй, что также ведет к усилению конкуренции и в нашем секторе. И при всех этих факторах есть и положительные моменты, а именно, те производители, которые уделяют много внимания маркетингу, не скупятся в расходах на отделы новых разработок, держат «руку на пульсе» изменяющихся условий, в общем, находятся в постоянном поиске новых идей и продуктов, никаких вопросов с объемами производства не испытывают, а наоборот, имеют тенденцию к постоянному росту и развитию.

Специалисты нашей компании давно это поняли и очень много сил и времени посвящают разработке новинок для наших клиентов. Участие в совместных проектах по запуску новых для рынка продуктов, внедрение передовых идей для подачи классических колбасных изделий позволило нашей компании в уходящем году не только удержать свои позиции на рынке пищевых ингредиентов, но и увеличить объем поставок на мясоперерабатывающие предприятия страны. Также был существенно расширен ассортимент наших функциональных ингредиентов и вкусоароматических смесей за счет большого количества новинок, выпущенных специально для резко изменяющихся условий производства и продаж колбасных изделий и других мясопродуктов.

Источник: www.bfi-online.ru


Назад к списку новостей