ЕДИНЫЙ
ЦЕНТР
ИНГРЕДИЕНТОВ

Исследования компании Index Box

С 2015 года производство говядины в России показывает уверенные темпы роста, которые сохраняются благодаря действию государственных программ, направленных на обеспечение продовольственной независимости страны и развитие сельского хозяйства. На рынке сказывается эффект импортозамещения: в результате эмбарго иностранная говядина с него исчезла, и, даже в случае отмены контрсанкций, она вряд ли займет ту долю рынка, которая принадлежала ей до августа 2014 года, в том числе и потому, что импортная продукция будет гораздо дороже отечественной.
На протяжении последних полутора лет российские предприятия показывают устойчивый прирост производства говядины. Если в 2015 году объем выпуска говядины в натуральном выражении вырос на 16%, то за первые семь месяцев 2016 года — на 9% (рис. 1, 2).

По мнению руководителя убойного пункта ООО «Спутник» Д. Гусева, благоприятные условия для развития животноводства удалось создать благодаря государственной программе развития сельского хозяйства объемом финансирования 224 млрд рублей. Среди основных ее целей — обеспечение продовольственной независимости России, ускоренное импортозамещение в «мясном» сегменте (свинина, птица), повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках.

Несмотря на позитивные сдвиги, в отрасли разведения крупного рогатого скота в России сохраняется множество застарелых проблем. По оценкам специалистов IndexBox, в последнее время среди всех отраслей российского животноводства наименьшее развитие получили скотоводство и производство говядины. Причина тому — более высокая, в сравнении с другими отраслями животноводства, длительность периода созревания мяса, а также холодный климат, укорачивающий пастбищный сезон. Хотя отрасль крупного рогатого скота демонстрирует рост, она остается наиболее проблемным сегментом российского животноводства. Во втором квартале 2016 года было произведено лишь 60 тысяч тонн говядины, тогда как мяса птицы (продукта наиболее крупной отрасли российского животноводства) — 1,13 млн тонн, то есть в 18 раз больше.

Стоит отметить, что в России отсутствуют традиции выращивания мясных пород крупного рогатого скота. Говядина в РФ — это побочный продукт производства молока: на рынок она поступает по мере убоя молочных пород. Мясное стадо формируют из молочных пород, которые ставят на доращивание после покупки у местных молочных ферм. Мясо молочных пород по многим характеристикам уступает специализированному: в частности, это касается вкусовых свойств и содержания питательных веществ. Если же говорить о выращивании именно мясных пород, то в России крайне мало предприятий, которые располагают достаточной производственной мощностью для продажи молодняка другим предприятиям, поэтому скот для разведения производители вынуждены покупать за границей, что во много раз увеличивает конечную стоимость продукта. Стоит отметить и крайне низкую инвестиционную привлекательность отрасли: капиталовложения здесь окупаются дольше, чем в свиноводстве и птицеводстве. В отрасли также есть проблемы, обусловленные климатическим фактором: зимой в связи с затратностью обслуживания помещений и высокими расходами на электроэнергию содержание крупного рогатого скота обходится недешево.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» — первое в России предприятие, запустившее производство мясных пород крупного рогатого скота (это произошло в 2010 году). При поддержке федерального правительства, Министерства сельского хозяйства РФ и финансовой помощи Внешэкономбанка на территории Брянской области было запущено предприятие по выращиванию абердин-ангусской породы, которая используется для производства мраморной говядины.

Хотя к сегодняшнему дню рынок мраморной говядины в России пополнился за счет других предприятий (некоторые из них перечислены ниже), для него по-прежнему характерны низкие объемы производства. По оценкам специалистов IndexBox, мясо молочных пород составляет около 97% российского производства говядины в целом.
В стоимостном выражении выпуск говядины повторяет динамику производства в натуральном выражении, но при этом имеет более выраженный рост. Так, объем производства в денежном выражении в 2015 году оказался выше на 59% по сравнению с предыдущим годом, а в январе–июле 2016 года — 
на 12% (табл. 1).

Согласно данным исследования IndexBox, себестоимость производства говядины выросла из-за высокой стоимости содержания помещений для крупного рогатого скота, а также роста тарифов на электроэнергию. Руководитель убойного пункта «Спутник» Дмитрий Гусев к причинам роста цен относит также подорожание кормов и комплектующих предприятия, которые имеют импортное происхождение.
Ведущие предприятия отрасли можно разделить на две группы. К первой относятся производители говядины мясных сортов, которых в России немного, — это, в частности, агрохолдинг «Мираторг», ООО «Заречное», компания «Албиф» (часть ЗАО «Зерос»), ООО «Спутник», КФХ «ДИК» и ООО АПК «Алтайское мясо». Ко второй группе принадлежат производители говядины молочных пород: среди них ООО «Мясокомбинат «Всеволожский» (Ленинградская обл.), ООО МПК «Ромкор» (Челябинская обл.), ЗАО «Мясокомбинат «Нововоронежский» (Воронежская обл.), ООО «Пушкинский мясной двор» (Московская обл.) и другие.
Наибольший объем производства приходится на Центральный федеральный округ, где во втором квартале 2016 года было произведено более 24 тысяч тонн говядины (39,8% от общероссийского объема) (рис. 3).

На втором месте с долей 21,2% находится Сибирский ФО, а на третьем — Приволжский ФО (20,3%). В совокупности на эти федеральные округа приходится 81% от российского объема производства во втором квартале 2016 года, в то время как в первом квартале им в совокупности принадлежали 80%. Стабильность распределения долей в общероссийской статистике выпуска отражает факт равномерного внутригодового использования мощностей во всех федеральных округах.

По оценке специалистов IndexBox, развитие российского производства говядины в ближайшей перспективе будет находиться в зависимости от инвестиционной активности в отрасли. Другим фактором станет способность отечественных производителей перенять успешный опыт выращивания мясных пород крупного рогатого скота у иностранных коллег. Если же им удастся сократить себестоимость производства, то отечественная говядина станет более доступной для покупателя по цене, а значит, ее доля в структуре потребления мясной продукции расширится.

По мнению Д. Гусева, сейчас отрасль динамично развивается, с каждым годом увеличиваются объемы производства говядины. В среднесрочной перспективе положительное влияние на отрасль будут оказывать продовольственное эмбарго, которое поспособствует импортозамещению, а также государственные программы по ее поддержке, в том числе финансовой.

Елена Колтыкова

Источник: Index Box
foodmarket.spb.ru